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一周市场回顾与展望:美股原油冰火两重天,奈飞、英特尔等财报来袭

虽然美股近期反弹超20%,美银调查显示,机构普遍选择减仓观望,未来一周财报季看点可能在奈飞、英特尔等科技股身上。

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IMF呼吁各国强化多边合作,希望各国政府加大医疗健康领域的投入建设,保证医疗物资的贸易流通顺畅,共同研发疫苗和药物,让所有国家都能共享成果。

4月22日周三,英国、加拿大公布3月消费者物价指数CPI,美国公布2月FHFA房价指数、上周EIA原油库存等数据。美股AT&T,达美航空、贝克休斯等将发布财报。

下周看点

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美国原油库存继续大幅上升,美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国非战略原油库存增加1924.8万桶,至5.036亿桶,增幅创纪录新高。当周美国国内原油产量环比减少10万桶,至1230万桶/日。

下周看点颇多,市场将继续关注疫情防控进展;欧美主要经济体将公布4月Markit制造业、服务业和综合PMI初值,美国初请失业金人数,新屋开工数据等;得克萨斯州原油监管机构继续讨论原油限产;财报季继续进行、奈飞、英特尔等科技股将发布业绩。

美股财报季开始

OPEC 12日宣布自2020年5月1日起启动首轮减产,规模为970万桶/日,为期两个月。OPEC预计,包括非OPEC 产油国在内,今年全球原油减产量将达到约1950万桶/日。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,如有必要,沙特准备好在6月份进一步减产。OPEC 依然对潜在的石油需求疲软保持警惕,预计未来数月将有2亿桶的石油购买并被用于储备,有助于有效削减产量。

市场对企业业绩的反映有所分化。在六大行发布季度报告后,标普500银行指数本周重挫逾15%,经济下行及净息差压力令金融机构业绩预期并不被看好。医疗股则受到市场青睐,强生和联合健康在业绩公布后股价均出现了大幅上涨的情况。

油价暴跌打压市场信心,美股低开低走。奈飞盘后公布业绩,新增订阅用户超1500万,付费用户同比增长20%。

虽然OPEC达成历史性减产协议,但并未平息外界对于供需失衡的担忧。WTI原油近月合约收报18.27美元/桶,周跌19.7%,布伦特原油近月合约收报28.26美元/桶,周跌10.6%。

4月20日周一,德国公布3月生产者物价指数PPI,欧元区公布2月季调后贸易帐,美国公布3月芝加哥联储全国指数。美股IBM、哈里伯顿等将发布财报。

本周摩根大通和富国银行开启了美股新财报季的帷幕。根据FactSet的统计,目前机构预期标普500指数成份股公司一季度盈利将下降11%。美国总统特朗普16日公布了三阶段重启经济的指引,但联邦政府与各州州长在何时重开地方经济问题上依然分歧明显,不少人担心随着封锁的解除,第二波感染潮可能会出现。

本周国际市场风云变幻,石油输出国组织(OPEC)达成历史性减产协议,国际货币基金组织(IMF)大幅下调全球经济增速预期,美股拉开财报季序幕。新冠病毒肺炎疫情在全球持续扩散,根据约翰斯·霍普金斯大学数据,截至美国东部时间17日21时10分(北京时间18日9时10分),美国累计新冠确诊病例升至700282例,全球累计确诊超225万。

4月23日周四,韩国公布一季度GDP初值,欧元区、德国、法国、英国、美国公布4月Markit制造业、服务业和综合PMI初值,美国公布上周初请失业金、3月新屋销售、4月堪萨斯制造业指数等数据。美股英特尔、西南航空、黑石、达美乐等将发布财报。

未来一周将有约20%的标普500成分股企业公布财报,其中包括奈飞、英特尔等明星科技股及可口可乐等消费板块龙头。投资者也将关注受到疫情影响的企业状况,如达美航空和西南航空,本周美国财政部与主要航企达成了250亿美元援助计划,市场关注航企对未来数月经营能力的预判。

油价暴跌打压市场信心,美股大幅低开,能源股跌幅居前。

法巴银行能源分析师齐林圭利安(Harry Tchilinguirian)在一份报告中指出,在油价初步做出正面反应后,预计OPEC 的决定充其量将为市场建立一个暂时底部。在第三季被压抑的需求释放出来之前,油价不可能持续复苏。

4月24日周五,俄罗斯央行公布利率决议,德国公布4月IFO商业景气指数,美国公布3月耐用品订单月率初值、4月密歇根大学消费者信心指数终值等数据。美股美国运通、Verizon、赛诺菲等将发布财报。

IMF首席经济学家戈皮塔表示,这是在很短时间内IMF做出的大幅修正。随着各国为控制疫情而采取必要的措施,许多国家面临包括公共卫生危机、金融危机在内的多重危机,它们以复杂方式相互作用。这是自上世纪30年代大萧条以来发达经济体、新兴市场和发展中经济体首次同时陷入经济衰退,预计今年170多个国家和地区的人均收入将出现下降。此次疫情在2020年和2021年对全球GDP造成的累计损失可能约为9万亿美元。

美股小幅高开,上周初请失业金人数有所回落,今晚美国国会众议院料将对4840亿美元援助法案进行表决。

受美国逐步开放经济提振,美股盘初走高,投资者关注今天开幕的美联储议息会议。

原油连跌七周

美股受疫情拐点预期及疫苗临床进展消息提振大涨,道指周涨2.2%,纳指周涨6.1%,标普500指数周涨3.0%,三大股指自3月低点反弹近30%。欧洲三大股指涨跌互现,英国富时100指数周跌1.0%,德国DAX 30指数周涨0.6%,法国CAC 40指数周跌0.2%。

樊志菁

IMF大幅下调全球经济预期

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花旗个人财富管理投资策略主管斯奈德(Shawn Snyder)认为,从近期股指表现看,市场目前几乎倾向于忽视2020年,并将注意力集中在2021年的回报上,因为到那时候疫情更有可能得到控制。此外有了政府和美联储的政策支持,投资者相信美股和企业能够迈过这一关。

下周的一大看点是得州原油监管机构新一轮原油限产讨论,在15日的首轮视频会议中,产油商间的意见分歧难以调和,先锋自然资源呼吁减产至少20%,否则当地、乃至全美石油工业的就业岗位将受到严重冲击,而埃克森美孚、西方石油等公司则坚持应由市场来决定产能。

4月21日周二,澳大利亚联储公布3月会议纪要,英国公布3月失业率,欧元区、德国公布4月ZEW经济景气指数,美国公布3月成屋销售月率等数据,得州原油监管机构继续讨论原油限产。美股奈飞、可口可乐、洛克希德马丁、德州仪器等将发布财报。

然而市场需求预期依然疲软,OPEC月报指出,预计2020年全球原油需求下降690万桶/日,需求预期的下行风险依然很大,存在进一步调整的可能性。将第二季度原油需求下修近1200万桶/日,其中60%的损失来自于交通运输燃料,主要是汽油和喷气燃料需求的降低。

IMF发布最新一期《世界经济展望报告》称,受新冠肺炎疫情冲击,2020年全球经济预计将萎缩3%,为上世纪30年代大萧条以来最严重的经济衰退。

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